俄罗斯汽车行业报告

发布日期:2021-07-26 查看次数: 95 编辑:

行业信息

行业发展主要驱动力

1、石油储量
2019年俄罗斯成为世界第二大石油生产国。
2、基建扩展
俄罗斯是道路基础建设排名第五的国家。
3共享汽车
莫斯科是全世界领先发展使用共享汽车的城市
4购买力
俄罗斯是欧洲人口最多的国家(1.47亿人)
5汽车保有量
俄罗斯是欧洲汽车保有量最大的国家-5337万辆汽车
6俄罗斯汽车保有量预计年增长2%

  • 汽车共享和租赁正在重塑汽车市场格局,推动销售。

  • 2019年,莫斯科“击败”东京,成为全球汽车共享第一大城市。每天约有14万人次是通过共享汽车出行。

  • 俄罗斯有20多个城市提供汽车共享服务,其中包括几乎所有俄罗斯人口超过100万的城市和其他一些大城市,如加里宁格勒、图拉、利佩茨克、良赞和索契。

  • 截至2019年底,莫斯科和圣彼得堡的共享汽车占俄罗斯共享汽车总量的的95%。

  • Yandex.Drive, Delimobil 和BelkaCar品牌占据90% 以上的汽车共享和租赁市场。汽车共享领先品牌: Yandex.Drive, Delimobil ,BelkaCar,YouDrive,Matreshcar, Carusel, Rentmee

  • 据统计,疫情爆发之前,汽车共享软件在俄罗斯最受欢迎的应用软件中排第四名(55%)。  

 全球汽车销量排名

 

俄罗斯在2018和2019年汽车销量全球排名均为第11,全欧洲排名第5。
疫情期间,俄罗斯汽车市场恢复速度明显快于欧洲其他国家,从2020年9月即实现了销量同比正增长;2021年预计将同比增长2.1%至163万辆。

汽车市场-俄罗斯市场处于整合期,领先制造商致力于提高市场份额 

2019 & 2020年新车销售Top10品牌:

主要品牌市场份额变化,来源: AEB, Avtostat.

  •  近几年,拉达、起亚、现代和雷诺一直是俄罗斯市场领先的汽车品牌,它们的市场份额自2012年以来大幅增长。

  • 汽车的整合趋势将加强并推动市场发展,并且政府预计加大支持力度,以上四个采取更多激励措施来提升俄罗斯汽车和在本地占比多的国外汽车的需求。品牌凭借其丰富的车系和性价比高的SUV系列来保持市场领先地位,与其他系列相比,SUV的市场需求增长更快。

  • 同时,人们对一些高档品牌的需求也有所增加,如奔驰和宝马。这部分市场不太受大经济环境衰退的影响,市场份额从2018年的8%上升至2019年的10%。

 购车优惠贷款:

  • 俄罗斯工信部称,2021年优惠汽车贷款拨款89亿卢布,汽车租赁项目拨款38亿卢布。

  • 2021年前两月,俄罗斯售出了超过4.25万辆汽车。其中根据优惠汽车贷款计划售出约3.54万辆汽车,其余710万辆根据优惠租赁计划售出。所有LADA和UAZ车型,以及起亚力拓、现代Creta和Solaris、雷诺、桑德罗、达斯特、卡普特和阿卡纳车型都参与了优惠汽车贷款计划。

  • 分析机构“AUTOSTAT”的专家报告称,2021年第一季度末,贷款汽车(新车和二手车)的数量为22.94万辆。同比增长3%。国家优惠贷款项目以及汽车贷款发行量的增加为2021年初的俄罗斯汽车市场提供重大支持。

      

2019年二手车销售Top10品牌

 

2019年,二手车市场萎缩0.4%至5404000辆,部分原因是经济增长缓慢和消费力减弱。
随着二手车销量份额增加,俄罗斯各地区销量平均增长15%-16%。像莫斯科和其他大城市甚至增长更多。
拉达是二手车销售领域的第一名,占2019年二手车销售的25%。其次是丰田(11%),日产(6%),现代(5%),起亚(5%) 。
中国汽车品牌销量

  • 截至2020年10月,中国品牌在俄罗斯的销量表现可圈可点。其中六大品牌的月度销量增幅超出行业增幅,吉利、奇瑞、一汽和福田的销量增幅更是高达三位数。

  • 据俄罗斯汽车市场分析机构Autostat消息,2020年前9个月,俄罗斯人购买了近6万辆中国品牌二手车,同期相比增长了28%。2020年全年,俄罗斯二手车市场中国品牌汽车销量冠军是哈弗,同比增长41%,销量17381台;其次是吉利品牌,同比增长61%,销量15479台;名列第三的是吉利品牌,转手11452辆。此外,2020年俄罗斯二手车市场同比增长的中国品牌车还包括长安(153%)和一汽(77%)。

  • 2021年2月,中国汽车品牌中有六大品牌均实现了月度销量的增幅。其中,哈弗销量为2,158辆,同比增长77.0%;奇瑞销量为1,998辆,同比大涨337.0%;吉利销量为1,203辆,同比增长60.0%;一汽销量为187辆,同比增长78.0%。

商用车市场

俄罗斯基础建设情况

  • 随着经济的增长,大型基础设施项目在拉动卡车需求方面发挥了更大的作用。

  • 然而,因为在项目完成后卡车重返市场,这一趋势可能会增加需求周期,导致新车市场竞争更加激烈。 

 

 从长期看,推动卡车市场复苏的关键因素是对过时设备的更换,因为俄罗斯卡车的平均使用年限为20年,是西欧国家的两倍,车

辆更新需求更大。
并且由于零售贸易(特别是线上贸易)的发展,货运量不断增长,带动汽车的运输需求,从而推动市场复苏。

俄罗斯卡车主要品牌市场份额变化

 

  • 2020年俄罗斯卡车市场排行最大的变化是中国陕汽进了前十名;2020年1-11月的卡车销量比2019年同比下降7%

  • 2021年1-3月卡车销量比去年同比增长了11.6%,呈现出积极的趋势。其中3月的俄罗斯卡车新车销量呈现大幅增长,同比增长45%。排名第一的是本土品牌KAMAZ,比2020年3月的结果高出50.9%;排名第二的是本土品牌GAZ,它市场规模明显低于卡玛兹,但高速增长(增长46%至762台);瑞典Scania紧随其后(增长92.3%至623台) ;此外,白俄罗斯MAZ(增长85.7%至518台)和本土品牌Ural乌拉尔(增长43.6%至474台)。

  • 宏观经济的变化影响消费者对品牌的偏好。经济衰退时消费者倾向选择更便宜的本土卡车,从而俄罗斯生产商份额增加;随着市场在2017-2018年的复苏,商业活动的增加和更有利的宏观经济形势使卡车客户将注意力转向更加昂贵的欧洲品牌。

  • KAMAZ和GAZ稳占最大的市场份额,2019年分别增长了3%和1%。

俄罗斯客车主要品牌市场份额

 推动客车市场发展主要因素

  •  客车市场主要客户是客运公司,大制造类公司和当地公共汽车运营商。

  • 大城市公共交通发展

       由于2018年俄罗斯世界杯,国际足联对公交车的需求增加,俄罗斯品牌主导公交市场,其中GAZ集团是佼佼者。俄罗斯大城市的公交车辆更新和公共交通建设将推动需求。

  • 电动客车发展趋势(收紧环境要求)

       大城市对公交车的环保要求将收紧将推动电动客车发展,从而带动客车市场的发展。莫斯科于2019年12月投入使用第300辆电动客车。目前LIAZ(GAZ集团)和KAMAZ为俄罗斯市场生产电动客车。

       此外,俄罗斯工信部预计,俄罗斯将于2024年开始使用环保氢燃料公交车,并计划从2030年起对汽车制造商制定以氢、电、气为燃料的“绿色”汽车的销售份额要求。

 

后疫情时代俄罗斯新趋势

 GDP
2021和2022年,俄罗斯GDP预计分别增长2.9%和3.2%
用车需求↑
疫情期间国内旅行被推动,更多人选择汽车作为一种更安全的交通方式去旅行。
2020年俄罗斯电商物流货运量达8.83亿件,同比增加35%,并且快递取件点和快递柜是最受欢迎的两种取件方式。此外,2015年俄罗斯电商市场规模将达7.5万亿卢布。预计2021至2025年期间的复合年平均增长率为22.8%。
零部件需求
2020年俄罗斯汽车零部件需求增长21%,2021年该需求仍保持增长趋势。2021年第一季度最显著的增长是对制动系统部件和电池的需求增加,与去年相比增加了41%;其次是玻璃(+35%),以及汽车燃油和排气系统的零部件(+34%)。
2012-2020年俄罗斯汽车产量下降了35%。随着俄罗斯随着汽车产量的下降,随着参与组件生产的企业数量呈稳定下降趋势,俄对进口零部件的依赖也在增加。同时考虑到俄罗斯受制裁限制,进口零部件的成本也在增长
电动汽车
俄罗斯2021年2月份的电动汽车新车销量增长了5倍;二手电动汽车销量在2月份增长了43%
政府支持
政府将在2021年拨款150亿卢布支持汽车市场;2021年优惠汽车贷款拨款89亿卢布,汽车租赁项目拨款38亿卢布。
所有LADA和UAZ车型,以及710万辆根据优惠租赁计划售出起亚力拓、现代Creta和Solaris、雷诺、桑德罗、达斯特、卡普特和阿卡纳车型都参与了优惠汽车贷款计划。
汽车运输
汽车运输市场预计年增长5-6%,2025年达到1.3万亿卢布,也增加了对商用车OEM相关产品的需求。2020年俄罗斯线上销售增长显著,到2024年将达7.2万亿,货运量不断增长,从而带动运输需求。
中国品牌
中国汽车品牌蓬勃发展,日系车黯然退出。本田最终宣布在2023年之前放弃欧洲的纯柴油和纯汽油车市场,把精力全部保留在混合动力汽车和纯电动领域。这主要是因为俄罗斯市场更偏向大排量自然吸气发动机,本田这种小排量涡轮发动机不占优势。
疫情
俄罗斯当地疫情已得到有效控制,新增感染人数2021年以来持续下降;普及免费疫苗,截至五月初,已有超1200万人接种,预计今年年底实现群体免疫


中俄经贸关系

  •  2020年中俄贸易额为1077.65亿美元,同比微降2.9%

  • 连续三年突破千亿美元大关

  • 中国连续11年稳居俄第一大贸易伙伴国地位

在全球贸易受疫情冲击出现大幅萎缩的背景下,中俄双边贸易继续保持增长态势,这体现了中俄高水平的战略协作及双方经贸合作的巨大韧性和潜力,双方合作互补性强、长期向好的基本面没有改变。2021年,中俄贸易有望尽快实现恢复性增长,继续朝2000亿美元贸易目标迈进。

  •  新时代中俄全面战略协作伙伴关系

  • 中俄关系处于历史最好水平

  • “两国互为战略依托,互为发展机遇,互为全球伙伴。中俄战略协作是全方位、全天候的,没有禁区,没有上限。”


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